金融理财师培训内容（金融理财师课程内容）

欧意资讯xiawei2023-10-18 00:30:2371

本篇文章给大家谈谈金融理财师培训内容，以及金融理财师课程内容对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

1、金融理财师AFP资格认证必须要求标准的培训，目前还不支持自学的。而且本身课程有大量计算题和金融计算器的使用，没有老师指导学习起来是比较费时的。

2、课程主要包括：伦理与职业标准、定量分析方法、宏微观经济学、会计学、公司理财、世界金融市场与投资工具、估值与投资理论、固定收益证券及其管理、权益投资分析、其它种类投资工具的分析和投资组合管理等。

3、AFP资格认证培训共108学时，主要内容包括：金融理财原理 2 投资规划 2 个人风险管理与保险规划 2 员工福利与退休计划 2 个人税务与遗产筹划 2 案例分析 AFP资格认证培训合格证书的有效期为四年。

4、考生在平时的备考过程中，也一定要对公式活学活用，最好能够将公式与计算器相结合，在刷题时候多使用计算器配合解题，从而提高对计算器的熟用程度。

金融理财师培训内容（金融理财师课程内容）

AFP金融理财师考试前需要先完成AFP培训结业考试，官方认可的经济学博士可以豁免培训直接报名参加考试。

CFP为国际金融理财师(Certified Financial Planner)的英文简称，是一项面向全球的金融理财行业资格认证。

参加AFP培训报名AFP培训课程并获得《金融理财师培训合格证书》，则可报名AFP考试。拥有FPSB China认可的经济管理类或经济学博士学位，经批准可以豁免全部培训课程的，可直接报名参加AFP考试。

金融理财师AFP资格认证必须要求标准的培训，目前还不支持自学的。而且本身课程有大量计算题和金融计算器的使用，没有老师指导学习起来是比较费时的。

1、AFP申请人通过FPSB China组织的AFP考试后，须在4年内向标准委员会提出认证的申请。满足标准委员会制定的从业经验标准是AFP申请人取得AFP的第三个条件。

2、afp，金融理财师，指的是专业人士在遵循金融理财规范流程的前提下，为客户提供财务状况的分析、评估及合理的理财方案等服务，帮助客户实现人生目标。afp金融理财师实行两级金融理财规划师认证制度。

3、AFP资格申请人通过标委会组织的AFP资格考试后，须在4年内向标准委员会提出资格认证的申请。满足标准委员会制定的从业经验标准是AFP资格申请人取得AFP资格的第三个条件。

要报考国际金融理财师（CFP），您需要到相关的认证机构进行报名。在中国大陆地区，您可以通过中国人民大学财经学院、中国金融认证中心等机构进行报名。

具备下列条件之者，可以报名参加国际金融理财师考试：通过AFP认证考试。获得FPSB China授权培训机构颁发的《国际金融理财师培训合格证书》，可报考CFP认证考试。

cfp金融理财师报考条件需要报考者具备本科及以上学历或中专、高中学历并具有5年以上的相关工作经验，同时需要有与金融理财相关的从业经历，至少有2年的相关工作经验。

新教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。

一级四科：第一科：《理财规划基础》 &《家庭财务规划》，60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。第二科：《风险管理与保险规划》，60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。

申报条件： ---助理理财规划师（具备以下条件之一者）（1）连续从事本职业工作满6年。（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业学院本专业或相关专业毕业证书。

理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。

理财师，即理财规划师(Financial Planner)，理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。

AFP培训课程为《金融理财原理》，包括金融理财基础、家庭综合理财、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、税务筹划、理财规划案例7个模块，29门课程，共108个学时。

AFP线上培训费用是9980元，有时候官方哪个搞活动要便宜几百元，AFP面授的意思就是考生需要选择线下培训班，学习AFP培训课程。AFP面授课程与网络课程的授课内容是一致的，都是依据考试大纲来制定授课内容。

AFP课程在理财教育网上是一个很受欢迎的课程，学习者可以从中了解财务管理，建立财务计划和决定如何进行投资。课程中还包含关于货币、利率、银行、贷款、长期投资、税收、保险等主题。学习者从中可以了解金融市场环境及其机会。

您可以根据自己的结业时间，选择续费的时长。建议您续费1个月。如果自己工作忙没有时间学习，可以参加一些培训，一般2个月就可以考过，申请AFP证书了。

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