理财经理考试（理财经理考试论述题）

今天给各位分享理财经理考试的知识，其中也会对理财经理考试论述题进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、银行理财经理需要考哪些证书
• 2、理财经理资格考试试题汇总
• 3、银行专职理财经理需要考代理保险从业资格证吗
• 4、银行的理财经理一般需要什么证书
• 5、请问从事理财经理的还要考些什么证呢?谢谢

银行理财经理需要考哪些证书

1、从业资格证是最基本的，起码还有拥有RFP或者CFP的证书，这是国际认可的两个理财证书。另外还要考取银行从业考试。有5科目：公共基础、风险管理、公司信贷、个人贷款、个人理财。

2、CFA特许金融分析师证书：CFA证书是国际金融领域认可度较高的证书之一。该证书强调投资分析、资产定价、投资组合管理等方面的知识和技能。

3、CFP资格证书是美国以及全世界公认的金融理财行业权威等级证书。CFP资格广泛授予金融理财领域内的专业人员，包括理财经理、基金经理、财务总监、投资顾问、投资银行家、理财顾问等等。

4、会计从业资格证、银行业从业资格证。这两个证考试门槛低，考试强度小，也属于必备证件，这些应该是在入职之前或者是入职的第一年必须要考下来的。

理财经理资格考试试题汇总

理财经理资格考试试题90分钟满分100分单位___网点___姓名___得分___单选题（每题0.5分，40题，共20分）中国邮政储蓄银行有限责任公司成立于（）。

D买卖有价证券（不含股票）的所得 以下不属于退休前期家庭的理财规划需求的是( )。A现金规划 B投资规划 C消费支出规划 D退休养老规划 ( )职能是商业银行最基本，也是最能反映其经营活动特征的职能。

根据《中国邮政储蓄银行理财类业务指引》，下列理财类交易账户交易中必须可以代办的是( 密码重置 )。

D.人寿保险公司 E.中资保险公司 【正确答案】AB 【答案解析】本题考查银行业金融机构。保险公司按照经营方式分类，可以分为直接保险公司和再保险公司。

在给客户进行住房消费支出规划时，首先要确定客户的需求，理财规划师在帮助客户确定其购房需求时应遵循下列原则，下列对这些原则的描述错误的时 ( )。

银行专职理财经理需要考代理保险从业资格证吗

1、代理保险资格是银行理财经理的基本从业资格证书之一，在保监会当地分支机构可以咨询考点情况。

2、参加保险代理人资格考试。关于保险销售资格的取得，前提是通过保险代理人资格考试，另外如果你在保险公司从事银行保险客户经理工作，销售资格证在保险公司取得。

3、保险代理人资格证是一个从事保险销售工作的必要条件。如果您是到银行工作，这个证应该完全没有作用的。您可以考虑参加银行从业资格证考试。银行从业资格证考试考试时间 2015年上半年银行从业资格考试时间定于6月。

4、银行理财经理需要考的证书：首先银行从业资格证、基金从业资格证、证券从业资格证这些都是最基础的证书。其次还有一个重要的证书RFP证书。

5、从业资格证是最基本的，起码还有拥有RFP或者CFP的证书，这是国际认可的两个理财证书。另外还要考取银行从业考试。有5科目：公共基础、风险管理、公司信贷、个人贷款、个人理财。

银行的理财经理一般需要什么证书

1、银行理财经理需要考的证书：首先银行从业资格证、基金从业资格证、证券从业资格证这些都是最基础的证书。其次还有一个重要的证书RFP证书。

2、AFP证书是财富管理领域从业人员普遍持有，备受银行、保险、财税、证券、信托、互联网金融、基金以及第三方财富管理机构青睐的专业金融证书。同时AFP证书也是CFP国际金融理财师的初级认证。

3、首先，银行从业资格证书是银行从业人员必须考取的证书之一。该证书是由中国银行业监督管理委员会颁发，是银行从业人员参加银行业务的必备证书。通过考试，可以证明从业人员具备了银行基础业务知识和技能。

4、CFP资格证书是美国以及全世界公认的金融理财行业权威等级证书。CFP资格广泛授予金融理财领域内的专业人员，包括理财经理、基金经理、财务总监、投资顾问、投资银行家、理财顾问等等。

请问从事理财经理的还要考些什么证呢?谢谢

从业资格证是最基本的，起码还有拥有RFP或者CFP的证书，这是国际认可的两个理财证书。另外还要考取银行从业考试。有5科目：公共基础、风险管理、公司信贷、个人贷款、个人理财。

CFA特许金融分析师证书：CFA证书是国际金融领域认可度较高的证书之一。该证书强调投资分析、资产定价、投资组合管理等方面的知识和技能。

代理保险资格是银行理财经理的基本从业资格证书之一，在保监会当地分支机构可以咨询考点情况。

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